Авторский курс: Три кита инвестиций. Некоторые общедоступные части

Программа курса:

• Что такое и чем отличаются инвестиции, трейдинг и спекуляции
Нетонкая грань между инвестициями и спекуляцией! Вопросы терминологии, определений и трактовок в СМИ
• Как устроен фондовый и финансовый рынки, зачем они нужны
Об основных участниках инвестиционного процесса и их целях: производители, хэджеры, финансовые институты, банки, инвестиционные и пенсионные фонды, профессиональные посредники, брокеры, биржи, частные инвесторы
• О целях частных инвесторов
Почему выбор цели является необходимым условием для успешных инвестиций, как выбрать цель, как ее правильно определить, как посчитать и соизмерить с реальностью достижения
• Доходность, риск и неопределённость
Самые важные понятия инвестиционного анализа, базис любых инвестиций, основы финансовой математики, математической статистики и теории вероятности
• Инструменты инвестиций, доступные частному инвестору
Акции, Облигации, Товары, Паи инвестиционных фондов, фьючерсы, опционы и другие инструменты и их полезность для частного инвестора 
• Безрисковый актив, безрисковая ставка и рейтинги
Почему всё начинается с понятия "безрисковый актив", что это такое, чем он отличается для разных категорий инвесторов, насколько актив реально безрисковый. Зачем нужны рейтинги, как ими пользоваться, какова практическая польза. Безрисковые ставки, кривая доходностей безрисковых ставок - основная опорная точка в принятии решений.
• Облигации. Оценка, управление портфелем облигаций
Классификация, риски инвестиций, методы оценки, дюрация, выпуклость, портфель облигаций, иммунизация портфеля
• Портфельная теория и портфельные инвестиции
Диверсификация, подходы к диверсификации, "альфа", "бетта", подход Марковица, границы применимости достоинства и недостатки портфельного подхода
• Срочный рынок и срочные контракты – хэджируем риск
Использование фьючерсов и опционов для хэджирования отдельных активов и портфеля ценных бумаг целиком
• Фундаментальный анализ и стоимостное инвестирование
Поиск потенциальных "звёзд". Годовые отчеты, финансовая отчетность, оценка менеджмента,  стоимостная оценка компании, метод дисконтирования денежных потоков для организаций, стоимостные и балансовые мультипликаторы, почему Уоррен Баффет оказался прав и почему его результат будет очень тяжело повторить
• Пассивные и активные инвестиции, выбор управляющих и финансовых консультантов
Выбор профессионального инвестиционного консультанта, доверительного управляющего, брокера, управляющей компании, инвестиционного фонда. Почему пассивные инвестиции становятся всё более популярными, и насколько они пассивны.
• Историческое моделирование и алгоритмизация
Проверки гипотез, идей и предположений с помощью методов исторического моделирования и Монте Карло
• Страхование странового,валютного и инвестиционного рисков. Защита своих инвестиций
Как защитить свои инвестиции и риска обесценения рубля, или от риска падения цен на финансовые активы в период кризиса
• Налоги и налоговые вычеты частного инвестора
Всё о личных налогах и вычетах. Способы оптимизации налогов. Практические примеры заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ.

Чем отличается курс от институтской программы?

• Глубокие теоретические знания, без лишних научных изложений, которые работают и проверены временем на российском и международном рынках
• Полное погружение в процесс с самого начала курса 
• Разбор реальных примеров и кейсов Инвестиционного партнерства ABTRUST
• Практические занятия на реальных, текущих примерах, обучение работе с источниками информации
• Разбор основного инструментария, полезного частному инвестору
• Почти индивидуальные занятия (из-за малого размера групп) до полного понимания сути обсуждаемых вопросов и контроль применения полученных знаний на практике
• Возможность получить сопровождение в дальнейшем на выгодных условиях, отличающихся от стандартных

Общее время обучения: около 40 часов (20 занятий по 2 дня в неделю по 2 часа)

• Ближайший курс с 16 января 2020 по 21 марта 2019
• Время проведения:
  • четверг 20.00 - 22.00 
  • суббота 13.00 - 15.00 

Количество участников в одной группе: 5-15 человек

Курс читают: Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST Бачеров Алексей Викторович, эксперт по налогооблажению физических лиц Елена Шмелёва.

Смотреть КУРС в записи: 35 000 рублей

Стоимость прохождения КУРСА: 55 000 рублей с участника

Стоимость КУРСА при индвидуальных занятиях: 150 000 рублей

АНАТОЛЬ ЕЗОВ, Январь 2019

Что понравилось! Получил системный взгляд на инвестиции в ценные бумаги в России. Все разложилось по «полочкам». Материал дан в очень доступной форме. Много практических заданий, которые я могу сам повторить и закрепить пройденный материал. Длительность курса также позволяет осмыслить каждый модуль и задать вопросы по ходу, если что-то не понимаешь. Даны ссылки на первоисточники для более глубокого изучения материала.

 Можно добавить. В самом начале можно добавить мини-опрос слушателей с определением их уровня подготовки, знаний и опыта, их ожиданий от курса. Для начинающих показать отличия инвестиций и спекуляции. Обзор инструментов. Как от инвестиций не скатиться в спекуляции. Обзор облигаций в валюте.

НАТАЛИЯ ВАВИЛИНА, Апрель 2019

Курс Алексея Бачерова для меня оказался сложным. Много формул, иногда казалось, что не сильно нужных. Когда пришло осознание важности и нужности цифр одновременно пришло осознание сложности мира инвестиций и трудности получения дохода. Это не первый мой курс, но самый глубокий и самый полезный, хотя и потеря розовых очков сопровождалась ломкой и слезами. Рекомендую тем, кто не хочет жить в иллюзиях, не боится правды, готов к реальным непростым действиям, не верит в Грааль, понимает, что бесплатно и легко бывает только после окончания нашей с вами жизни. А на земле все прозаичнее и труднее. 

КОНСТАНТИН МИЛЬКО, Апрель 2019 (о курсе "Хеджирование (страхование) валютных и инвестиционных рисков с помощбю фьючерсных и опционных контрактов)

Отличный курс, материал подается очень подробно и доступно. 
Курс заставляет поверить в свои силы на рынке ценных бумаг и не бояться работать с инструментами для защиты инвестиций.
Подробно разобраны кейсы по хеджированию фьючерсами.
Благодаря Вам понял принципы страхования портфеля фьючерсом.
Есть обратная связь от Алексея, получил все ответы на возникшие вопросы.
Для меня было важно получить информацию от практикующего инвестора, и я ее получил.
Думаю, что у меня получится применить полученные знания для защиты своего инвестиционного портфеля.
Спасибо за курс!